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Salesforceとfreeeの自動連携「freee for Salesforce」

営業ー管理部門間のよくある課題

営業のイメージ

営業

  • 見積書・請求書の作成はCRM・SFAにある内容を転記しているので二度手間である
  • 入金状況は経理に確認しないとわからない
経理のイメージ

経理

  • 請求書作成で商品マスタを参照するのに手間がかかる
  • 債権管理・消込をエクセルで行っているが、煩雑になっている
CFO・管理部長のイメージ

CFO・管理部長

  • 情報が分散しており、収益予測が立てられない
  • 上場に向けCRM・SFAにある商品マスタと販売管理を連携したい

課題の背景は「データの分断」

従来の営業部と管理部間では、複数のシステムやエクセルを使用し、データが分断。
売上・財務データの収集に時間がかかるほか、商品マスタの更新も煩雑になっています。

課題の背景は「データの分断」

分断するデータをつなげ、部門間の業務を円滑に

Salesforce®の商談・商品のデータを連携させると、freeeでの見積書・請求書の作成が数クリックで完了。
債権管理や消込、仕訳入力もfreeeで一気通貫で自動化するため、部門をまたぐ業務をスムーズに行えます。

分断するデータをつなげ、部門間の業務を円滑に

入金管理から分析まで効率化

Salesforce®上で入金状況を確認

銀行口座データを自動取得するfreeeでは、入金状況をSalesforce®に自動連携。
営業担当が経理に確認する手間もなく、債権管理を馴染みのシステムで行えます。

Salesforce®上で入金状況を確認
サブスクリプションビジネスにも最適な形で連携

サブスクリプションビジネスにも最適な形で連携

柔軟な一括・合算発行機能と収益振替スケジュール機能により、請求書作成業務と計上処理を自動化します。
分析・管理用データの整備も簡単に

分析・管理用
データの整備も簡単に

請求書発行と同時に自動登録される売掛金の仕訳に、部門や品目、プロジェクトなどの情報を自動でfreeeに補完。freee上で様々な切り口のデータ分析や管理を行えます。
Salesforce®ダッシュボードでP/Lを表現

Salesforce®
ダッシュボードでP/Lを表現

Salesforce®にfreeeの損益計算書を連携することで、Salesforce®のダッシュボードでP/L表現が可能になります。

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