セールスフォース導入事例
～Excelを使用した支店管理から本社情報一元管理を実現～

Excelを使用して顧客管理表ならびに別ブックで活動管理表を運用していた。
ブックは拠点別に存在するとともに、営業マン毎に活動管理のExcelブックを月末に集計し、グラフ化していた。
また、データが増えてきたことによりセルの編集の度に再計算処理が走りかなりのタイムロスがあった。
バックアップも行っておらず、いつExcelファイルが壊れてもおかしくない状況であった。

営業マンは出先で顧客管理表を見ることができないため、都度拠点事務スタッフに電話をし、顧客情報ならびに前回活動内容を都度確認しており、事務スタッフの業務負荷がどんどん大きくなっていた。
上記の理由により、新しい顧客管理のシステムを検討開始した際、Salesforceを知る。
すぐにでもシステムの置換が必要な状況であったため、クラウドサービスのメリット・デメリットを理解した上で導入を決断。

導入前

当時のExcel管理データ　大量の情報でデータが重くなり、データを開くまでにかなりの時間がかかってしまうようになりました。

導入後

TOP画面
（ダッシュボード・・・それぞれの案件の大見出しや最新の情報が掲載しているTOP。目的の情報へといち早く到達する事ができます）

お客様カルテのようなイメージで、顧客情報を一つに集約。お客様への訪問日や提案の履歴をまとめて一画面で確認可能。

どの担当者が、どんなお客様とコンタクトしているか？何を提案しているか？

どのサービスでこれまでお取引が発生しているか？等細かく記録できるので、導入後にフォローする人を問わず、時間ロスを減らします。

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